أعلنت شركة الأهلي فاروس نجاحها في إدارة الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه، وهو ما يعزز أهمية وجود الأهلي فاروس في سوق أدوات الدين، وهذا يفسر لنا علاقة المؤسسات المالية الكبرى بدعم استدامة التمويل متناهي الصغر وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
تفاصيل إصدار شركة الأهلي فاروس
أدارت الشركة الطرح المضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر محالة من شركة تمكين بقيمة 920 مليون جنيه. وبقراءة المشهد، نجد أن التغطية تمت عبر تحالف مصرفي ضم البنك الأهلي المصري وبنكي القاهرة وقناة السويس، مما يعكس الثقة في الأصول المالية المحلية.
هيكلة شرائح الأهلي فاروس المالية
توزع الإصدار على ثلاث شرائح بآجال زمنية مختلفة، حيث منحت شركة ميريس تصنيفات ائتمانية مرتفعة لكل شريحة بناءً على جودة المحفظة. والمثير للدهشة أن هذا الإصدار جاء في وقت يشهد فيه السوق طلباً متزايداً، وهو ما يفسر لنا قدرة الأهلي فاروس على جذب الاستثمارات المؤسسية.
أدوار المؤسسات في عملية التوريق
شملت قائمة المستشارين مكتب معتوق بسيوني وحناوي ومكتب بيكر تيلي للتدقيق، بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ. وبينما كانت التوقعات تشير إلى حذر المستثمرين، جاء الواقع ليثبت قوة الهيكل الائتماني المصري، مما يعزز من مكانة الأهلي فاروس كمرتب رئيسي للإصدارات الكبرى.
- مدير الإصدار والمستشار المالي: الأهلي فاروس.
- ضامن التغطية: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قناة السويس.
- المستشار القانوني: معتوق بسيوني وحناوي.
- مراقب الحسابات: بيكر تيلي.
| إجمالي قيمة الإصدار |
777 مليون جنيه |
| قيمة المحفظة الضامنة |
920 مليون جنيه |
| عدد الشرائح |
3 شرائح ائتمانية |
إلى أي مدى ستسهم هذه الإصدارات المتتالية في تعزيز عمق سوق السندات وتوفير سيولة مستدامة لقطاع التمويل متناهي الصغر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"