نجاح إي اف چي هيرميس في تقديم الاستشارات لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري» في سوق تداول السعودية

إي اف چي هيرميس تبرز دورها الاستشاري في صفقة الطرح العام الأولي لشركة شري للتجارة في سوق تداول السعودية

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار المشهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة شري للتجارة في سوق تداول السعودية، مع أداء متميز كمستشار مالي مشترك، وضامن التغطية، والمروج المشترك. تعكس هذه الصفقة أهمية وشعبية سوق رأس المال السعودي لدى المستثمرين، وتُعد مكسبًا نوعيًا يعزز من تنوع الأسهم المدرجة في السوق السعودي.

نجاحات إي اف چي هيرميس في خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة شري للتجارة

نجحت إي اف چي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية والمالية لعملية الطرح العام الأولي التي نفذتها شركة شري للتجارة، حيث طرحت الشركة 30% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 9 ملايين سهم عادي بسعر 28 ريال سعودي للسهم. وصلت القيمة السوقية لشركة شري إلى 840 مليون ريال سعودي، مع توقعات بحصول الشركة على عائدات بقيمة 252 مليون ريال سعودي من هذا الطرح؛ وقد تم تقسيم الطرح إلى شريحتين، الأولى للمستثمرين المؤسساتيّين عبر نظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد تنوع فئات المستثمرين العامل الأبرز لدعم التوسع في السوق وتعزيز قاعدة المستثمرين بشكل إيجابي.

شركة شري للتجارة: تاريخ طويل وريادة في قطاع النقل وتأجير المركبات

تأسست شركة شري للتجارة عام 1980، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح المزود الرئيسي لخدمات النقل وتأجير المركبات في السعودية، حيث تقدم حلول تأجير طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب بيع المركبات المستعملة لمجموعة واسعة من العملاء يشملون الشركات، المؤسسات الحكومية، والأفراد. يعتمد نجاح الشركة على منصات تكنولوجية متطورة لإدارة أسطول المركبات وخدمات العملاء الرقمية التي تعزز الكفاءة وتقدم خبرات متميزة. عقب الطرح العام الأولي، ستحتفظ شركة إدارة السعودية القابضة بحصة الأغلبية التي تبلغ حوالي 68.95%، مؤكدة بذلك التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للشركة.

تأثير صفقة الطرح العام الأولي لشركة شري للتجارة على سوق رأس المال السعودي

أكد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، أن صفقة الطرح الأولي لشركة شري في سوق تداول ستسهم في دعم السوق من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، مما يجذب عددًا أوسع من المستثمرين، وينشط السوق المالي ويعزز عمقه. وأشار إلى أن تحسين مستويات السيولة النقدية يلعب دورًا جوهريًا في بناء سجل الأوامر، وتثبيت ديناميكيات التسعير، وزيادة تفاعل المؤسسات في السوق، مما يدعم نمو السوق المالي السعودي وقدرته على جذب رؤوس الأموال، ويعكس قوة الأسس الاقتصادية للمملكة وسياساتها الرشيدة.

من جانب آخر، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بمساهمة الشركة في إدراج أسهم شركة شري، مؤكدًا أن هذه الصفقة تدل على استمرار نمو سوق رأس المال في السعودية، وارتفاع الاهتمام بقطاع النقل من المستثمرين. وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم المؤسسات الرائدة لكي تتمكن من الاستفادة الكاملة من فرص سوق الأسهم السعودي وتسريع النمو وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.

تعكس صفقة الطرح العام الأولي لشركة شري للتجارة تطورًا متسارعًا في سوق رأس المال السعودي، مع التزام قوي بمبادئ الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاحات، ما يرفع مستوى الثقة ويعزز من جذب رؤوس الأموال بما يتوافق مع جهود الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني. وتفخر إي اف چي هيرميس في تقديم خدمات استشارية متميزة لهذا العام شملت:

• ثماني صفقات دمج واستحواذ
• إحدى عشرة صفقة في أسواق الديون
• ثلاث عشرة صفقة في أسواق رأس المال عبر المنطقة

وشملت هذه الصفقات دولًا مثل السعودية، الإمارات، عمان، ومصر، ما يعزز موقع البنك كمؤسسة رائدة في الخدمات المالية والاستشارية ضمن الأسواق الإقليمية.

تعد صفقة إدراج شركة شري خطوة مهمة لتعزيز إمكانية دخول المستثمرين بالمملكة إلى سوق رأس المال في قطاع النقل، حيث تقدم فرصة متميزة للمؤسسات والأفراد لتحقيق السيولة اللازمة للاستثمار في الأسهم، وتدعم الثقة بالإصلاحات الحكومية بسوق الأسهم السعودي. سيرتبط أداء شركة شري بعد الإدراج بشكل كبير بكفاءة تشغيل أسطول السيارات، وفاعلية الحلول الرقمية لإدارة الأسطول، فضلاً عن الالتزام الدائم بمعايير الحوكمة الرشيدة. وسيركز السوق على قدرة السيولة المالية ونمو شركة شري كعلامات رئيسة يجب مراقبتها مستقبلًا.